Equity
Aporte de capital financeiro e intelectual.
Investimentos para desenvolvimento, alavancagem financeira e expansão do seu negócio.
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Em busca de investidores para fazer crescer e alavancar sua empresa?
Analisamos e selecionamos os melhores empreendedores e suas empresas com modelos de negócios escaláveis que estejam operando e faturando para receberem investimentos. Buscamos empresas promissoras com potencial de mercado, alinhadas com a nossa visão.
| Buscamos as melhores empresas alinhadas com nossa tese e visão de mercado. | |
| Analisamos todas as métricas administrativas e financeiras | |
| Todos os nossos investimentos passam pela aprovação do nosso conselho administrativo e as empresas investidas recebem apoio e acompanhamento. |
Nós acreditamos no networking para
servir como uma impulsionadora de negócios.
Nosso trabalho vai além de investir. Nós ajudamos as empresas a crescerem. Por isso criamos redes com investidores e empresários experientes e corporações que geram conexões de impacto e cada vez mais negócios.
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Programa fechado para troca e conexão entre investidores e empresas.
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O que é Private Equity?
Um bom ponto de partida para entender os fundos de Private Equity é compará-los aos fundos de Ações tradicionais, que a maioria dos investidores já conhece bem. Os fundos de Private Equity nada mais são que fundos de Ações, mas com uma grande peculiaridade: eles investem majoritariamente em ações de empresas de capital fechado, que não são listadas em nenhuma bolsa.
Essa é uma modalidade de investimento que surgiu nos EUA por volta dos anos 80 e que, desde então, cresceu de maneira vertiginosa. Estima-se que, só em 2018, cerca de 385 bilhões1 de dólares tenham sido investidos nesse tipo de fundos globalmente, levando o estoque total a aproximadamente 2,0 trilhões2 de dólares.
O papel de um fundo de Private Equity é receber investimentos de cotistas e comprar participações em empresas com grande potencial de crescimento. Para tanto, os gestores desses fundos adotam práticas ativas em cada empresa investida, agregando expertise administrativa, auxiliando no relacionamento com bancos, renegociando dívidas, barateando custos de fornecedores, ampliando a base de clientes, dentre outras ações, tudo com o objetivo de aumentar as receitas e lucros das empresas investidas e, com isso, valorizar os investimentos feitos através do fundo.
Para contribuir ao desenvolvimento das empresas e alavancar seus resultados financeiros, no entanto, é preciso de tempo, já que não se cria valor de maneira fácil e rápida.
Como funciona um fundo de Private Equity?
Podemos resumir a vida de um fundo de Private Equity em 3 grandes fases:
1º
fase
Período de Captação e Comprometimento de Capital
2º
fase
Período de Investimento
3º
fase
Período de Desinvestimento
Quais são as categorias de Private Equity?
Dependendo do estágio de desenvolvimento das empresas a serem investidas pelo fundo, os investimentos podem ser categorizados em pelo menos três grandes grupos: Seed Capital, Venture Capital e Private Equity.
Seed Capital
O ‘Seed Capital’ é um investimento de altíssimo risco, pois aposta na estruturação de um novo negócio partindo quase que do zero, por isso são chamados de “capital semente”. Eles fornecem recursos para estruturar e fazer as empresas ‘saírem do papel’.
Nesse caso, o objetivo é bancar as primeiras ideias e passos embrionários da companhia. Em troca, o investidor ganha uma participação acionária no negócio, que sempre é visto com alto potencial de retorno, embora ainda não gere nenhum lucro. Em contrapartida ao alto potencial, há uma grande chance do negócio não dar certo e os investimentos realizados virarem zero.
Venture Capital
O ‘Venture Capital’ é um investimento também de alto risco e que se costuma fazer em empresas iniciantes, como as chamadas start-ups, no entanto, com um grau menor de risco se comparado ao seed capital. Nesse caso, o objetivo é sustentar os passos iniciais da empresa, que geralmente já está gerando receitas, mas na maioria das vezes sem estabilidade e sem apresentar lucros ainda. Em troca, o investidor ganha uma participação acionária no negócio.
Private Equity
No ‘Private Equity’, o investimento também se dá em troca de participação acionária. A empresa que recebe esse tipo de aporte, no entanto, já está em um estágio mais maduro do que uma startup, muitas vezes já gerando lucros consistentes.
Nesta modalidade, o objetivo é promover uma expansão do negócio e não bancar os primeiros passos da empresa.
Glossário e Termos
- Angels: Também conhecidos como Investidores-Anjos, os Angels são pessoas físicas que investem em start-ups com grande potencial de crescimento, em troca de participação societária ou retorno financeiro promissor
- Capital Comprometido: Aporte confirmado e garantido pelo investidor no período de captação do fundo
- Capital Subscrito: Efetivação de aporte de recursos do investidor no fundo
- Co-investimento: Quando um investimento é realizado pelo próprio gestor em conjunto com cotistas. Esta prática promove um melhor alinhamento de incentivos, dado que o dinheiro do gestor também está investido no próprio fundo
- Early Stage Financing: O financiamento em estágio inicial, como o termo pode ser traduzido para o português, se refere ao investimento feito em uma empresa que ainda está em um estágio de desenvolvimento pouco maduro, geralmente sem fluxo de caixa estabelecido e recorrente
- Growth Capital: Investimento feito em uma empresa mais amadurecida, em estágio de escala, para contribuir com o crescimento rápido da companhia e seus resultados financeiros
- Hurdle Rate: Taxa mínima de retorno esperada pelo investidor; Fundo apenas é elegível ao recolhimento de taxa de performance caso entregue rentabilidade líquida aciona deste retorno mínimo esperado (retorno preferencial)
- IPO: Abertura do capital de uma empresa e ingresso na bolsa de valores
- Private Equity: Investimento realizado por fundos em empresas de capital fechado
- ROI: Traduzido como “Retorno Sobre o Investimento”, o conceito se refere a uma métrica que calcula em porcentagem o rendimento do valor investido (Capital Subscrito)
- Valuation: Processo de avaliação em que se determina o valor financeiro de uma empresa
- Venture Capital: Também conhecido como “Capital de Risco”, é o investimento em empresas que têm alto potencial de crescimento.
Nossos clientes falam por nós
“A consultória empresarial e as soluções oferecidas pela oro investimentos, proporcionaram-me alavancar o meu negócio, colocando em prática a execução do meu plano de expansão. E assim espero continuar fazendo bons negócios com a oro investimentos.”
Alexandre Moraes
Recreio/RJ “A oro investimentos, ampliou a minha visão sobre o meu negócio. O crédito com garantia foi o serviço que se encaixou perfeitamente, dentro das minhas possibilidades e o meu planejamento, além disso, hoje em dia, a oro investimentos, administra as nossas contas, faz o acompanhamento de clientes, cobranças e pagamentos. Resultando em uma ótima transformação na parte estratégica como na área financeira.”
Herbert Gregório
Friburgo/RJ “A antecipação de aluguel é um serviço inovador e maravilhoso. Me possibilitou, após a realização da operação de antecipação em 12 meses, realizar uma obra de melhorias e reparos no imóvel, fazendo ficar mais valorizado para locações futuras. além disso, ainda sobrou dinheiro para executar outros planos.”
Lúcio Viana
Nova Iguaçu/RJ Dúvidas frequentes
É posse e direito aos lucros.
Equity de uma empresa se trata especificamente da participação societária dela. Essa participação é representada por valores mobiliários como quotas, ações, ou outros títulos.
Equity é posse, nos termos mais simples. Quando você compra equity de uma empresa, você passa a ser um dos donos dela.
Geralmente, a porcentagem da empresa (equity) que você possui é também o porcentagem dos lucros da empresa que você tem direito.
Equity gera retornos pela venda e pelos dividendos
Quando você compra uma parte de uma empresa, você realiza retornos sob esse investimento de duas formas principais:
1) Vender sua participação por um preço maior do que o preço de compra;
2) Receber pagamentos de dividendos (distribuição de lucros).
Ainda ficou com dúvidas?